20世纪初的旧中国，军阀割据民不聊生。湖南青年毛泽东积极投身革命运动，在李大钊、陈独秀指引下确立了马克思主义信仰，参与了创建中国共产党，工友赵语迟一路追随，并与陈独秀门生厉春风成为至交。蒋介石叛变革命，厉春风投入了反动阵营…

1931年9月18日，日本关东军对中国发动侵略战争。蒋介石领导的国民党东北军的不抵抗导致节节败退。中共通过驻莫斯科代表团从境外派来先锋特遣队，指导满洲武装斗争。队长高健以医疗救护队副队长的身份进入牡丹江，和东北义勇军21旅张旅长…