少年张小凡因父母遭人杀害而被正道青云门收入门下，经历一番历险后，认识了魔教中人碧瑶并与之相爱。后来，张小凡得知父母被杀真相，魔性大发，被青云门追杀，关键时刻碧瑶以命相救，保住了小凡，自己却永远昏迷了。

影片根据中国古代神话故事《山海经》所记载的周饶小人国传说改编而成，讲述了周饶小人国的王子锤木，在意外之中闯下大祸，导致父亲变成石像，最后一路经历冒险，重新拯救了父亲和王国的故事。