班尼奥赫拉死后，把自己的女儿小温迪送给好友乔与吉蒂扶养。小温迪继承了父亲表演天才的优点，给人们带来了无尽的欢歌与笑语。乔与吉蒂为了完成好友的遗愿：给小温迪一个温馨的家。结束了演出生涯，去了他们完全陌生的石头城。但这里的人…

小孤女海蒂被送去与隐世而居的祖父同住，当时祖父正因儿子离开他而感内心痛苦，可爱的海蒂很快就溶解了老人家冷酷的外表。不料邪恶的阿姨偷偷把海蒂带走，爷爷在千辛万苦之下终于跟孙女团圆。