第19集
恩佐，达蒙友情破裂
达蒙造访Jeremy的家里，要他们拿出那把刀。马特和Jeremy只能告知达蒙刀不见了，泰勒也失去了联系。
马科斯召集了旅行者们，告诉大家预言显示施加在旅行者身上的诅咒可以被打破，但前提是需要有打破巫师魔法力量的血液。斯隆决定做这个实验的小白鼠，她吸了泰勒的血，变成吸血鬼，然后被马科斯杀死了。
达蒙打电话寻求恩佐帮助，但恩佐却表示自己有更重要的事要忙。恩佐找到Elena，将自己和玛姬的事相告。Elena不理解恩佐为什么找到自己，恩佐这时拿出了斯隆给的玛姬被杀的照片。恩佐怀疑这件事是stefan所为，stefan拒绝承认。恩佐挟持了卢克，要丽芙施法逼stefan承认。
恩佐拿出玛姬的日记指证stefan，stefan称自己当时已经不再吸血。邦妮试图发信息向达蒙求助，恩佐抢过电话打给达蒙，告诉他自己要复仇的事。Stefan在恩佐的讲述下，想起了在肯迪尼选总统的那天晚上，自己遇到了玛姬。玛姬将达蒙的照片交给stefan，希望能通过他找到恩佐，并且表达了想要杀死达蒙的想法。stefan表示自己只是吓跑了玛姬，但是并没杀她。
玛姬当年想要恩佐把自己也变成吸血鬼，然后好救恩佐出去。恩佐不想因此害了玛姬，控制了她的思想要她忘记今天的一切。达蒙找到警长，查找神秘瀑布镇的历史，结果发现是自己杀了玛姬。恩佐不停的折磨stefan，这时，达蒙来了，并告诉恩佐是自己杀了玛姬。玛姬在当晚约达蒙出来，并想用马鞭草杀了他，达蒙扭断了玛姬的脖子，然后布置成stefan杀人的现常恩佐表示不想恨达蒙，因为那样他就真的一无所有了。恩佐选择关闭了人性。
泰勒因为是混血儿，很难受控制，挣脱了旅行者的思想控制醒了过来。与此同时，斯隆也醒了过来，马科斯向大家宣布，吸血鬼是来自巫师的诅咒，所以世界上最后两名二重身的血就是解除旅行者诅咒最好的方法。旅行者们纷纷喝下了血，泰勒惊恐的看着这一切，默不作声。
斯隆兽性大发，攻击了达蒙和丽芙，然后带走了Elena。Stefan先找到了恩佐，两人缠斗在一起。达蒙找到Elena并带走了她，恩佐想要烧死stefan，却被stefan杀死。
丽芙告诉邦妮，想要化解另一边的危机只有邦妮去到那里，丽芙要邦妮准备好和众人告别，邦妮不舍，求丽芙再想想办法。
Stefan用恩佐的手机发信息将达蒙支走，然后找到Elena告诉她自己杀了恩佐。Stefan不知该如何告诉达蒙，要Elena和自己一起编造谎言，说恩佐已经远走他乡。邦妮正想和Jeremy告别，却被stefan电话告知恩佐已死，恩佐从邦妮身边穿走，并表示自己会报仇的。
斯隆醒来，告诉大家预言是真的，二重身的血液可以破解旅行者的咒语。斯隆已经变成了人类，没有了吸血鬼的不死之身，马科斯杀了她。
Stefan劝达蒙放弃恩佐，达蒙却表示在八月会时恩佐是自己所有的精神支柱。每当达蒙怨恨stefan不来救自己时，恩佐总是相劝。达蒙表示不仅是自己欠恩佐的，stefan也一样。这时，恩佐的灵魂冲破两边的界限，来到达蒙和stefan身边，盘算着复仇计划。
