第34集
边区政府即将召开军政民大会，所以曹科长打算让剧社排练一处大戏。蔡秀琴等人希望肖云飞能够上台表演武术，肯定会引起轰动。如今肖云飞已成警卫营教官，行事作风关乎警卫营的颜面，尤其刘大柱见肖云飞被众星捧月似地围着，心里有些不服气，对他大发脾气，表示军区警卫营的战士是保卫机关和首长安全，而不是带到台上花拳绣腿。
肖云飞看出刘大柱的心思，既无奈又好笑，只能耐着性子向他解释，并且提出自己此番前来的本意是想拜他为师，因为早就听闻刘大柱曾是老红军出身，枪法出神入化，为人也胆大心细。刘大柱听得飘飘然，也便褪去大半怒火，他知道肖云飞底子好，是个练武的苗子，倒是愿意教他练习射击，但要按照自己的标准来练习。
正当二人聊至兴头，忽闻外面传来彩排的锣鼓声，刘大柱再三考虑，认为警卫营的确应该出个节目表演，而眼下最好的合适人选就是肖云飞。此时正在彩排的蔡秀琴看到周显仁站在旁边观望，一脸痴迷笑意，王社长发现蔡秀琴分神，索性吩咐大家先结束彩排，稍作整改。
军政民大会召开当日，剧社节目排在第一个演出，紧随其后的便是警卫营。怎料警卫营递交的节目单没有起名，王社长担心会出岔子，没想到肖云飞另辟蹊径，直接从地面飞向舞台，当众表演一出拳脚功夫，引起大家的兴趣，意犹未尽。
肖云飞在所有人的要求下，于是又唱一首满江红，气势恢宏且声音响亮，赢得满堂喝彩。蔡秀琴站在后台目睹全程，便对肖云飞萌生好感，而王社长也在次日亲临警卫营，想从刘大柱手里要人，请肖云飞到剧社当演员。
然而肖云飞志在保家卫国上战场，索性委婉回绝王社长，刘大柱坐在旁边阴阳怪气，可听到后面的话，倒是对肖云飞有所改观。
由于邢燕如曾提出要用白报纸办刊，石主任得知此事后全力支持，甚至在会后亲自协调，并派肖云飞保护邢燕如。二人乔装打扮进城，恰巧此时邢开义刚把张志民赶出家门，拒绝他的道歉。
张志民与邢开义闹翻，气愤离去。神秘人在张志民身边安插眼线，得悉张志民最近感情受挫，家事乱成一团，不过这些都是小问题，唯独邢开义的女儿引起神秘人关注。毕竟邢燕如在大学期间闹过学潮，疑似受过赤化，再加上最近下落不明，所以神秘人认为邢燕如已经投奔八路军，命令赖副官多加留意张志民和邢家的来往，即便现在投靠日本，可他与邢燕如是至亲表兄妹，难保将来不会被策反，况且男人若是动情，有可能会冲冠一怒为红颜。
邢开义察觉门外被人监视，担心会是张志民所为。邢燕如没法出去，只好向父亲交代实情，声称此番回城是为报社搞定紧俏物资，必须要在九点钟跟保定地下党组织在约定地点见面。邢开义得悉后，立马打开自家暗道，掩护女儿从暗道离开。
