悍匪龙志强，在香港回归前，趁香港英政府不作为，而屡犯巨案，先后绑架富豪利家及雷家之长子，勒索超过二十亿元，事主怕被报复, 交赎款后都不敢报警。中国公安部极为关注，与香港警方合力，派香港警员何天卧底潜入龙志强犯罪团伙，发现他…

以电影版画皮为原型改编而来，千千饰演的小灵（狐妖）受妖后派遣至王生家中勾引王生，目的是为了帮助妖后取得千年琥珀欲称霸人间，过程中与王生以及容殷所发生的一系列故事。