该剧以抗战史上著名的“桂林保卫战”为背景，讲述1944年间八路军、桂系、军统、日军多方势力围绕由神秘特工“冷锋”启动的谍报计划，展开了一场斗智斗勇的殊死搏斗的故事。

古老的北京城，中年男子孙子旺（梁冠华 饰）和妻子杨喜莲（杨瑞霞 饰）过着平凡的生活。一封当年插队恋人秀儿的来信，将孙子旺夫妇本就危机重重的婚姻彻底摧毁。原来信中秀儿提及曾生养一对龙凤双胞胎，因无力抚养和社会的压力而将孩子送…

都市女孩安妮因与男友争吵负气驱车离家出走，在途经鼻岩山时神秘消失。男友凯麟担心女友安危，伙同好友小良一起进山寻找安妮下落，搜寻过程中遇到了一对畸形怪人，双方发生冲突，小良惨遭杀害而凯麟则误打误撞地进入了人类长生研究所。丧…