本片讲述军统头目吴春凤布下天罗地网，决意除掉专和独裁政府对抗的爱国人士龙啸天。龙啸天绝地反击，除掉内奸的同时也一举消灭了曾杀害无数爱国进步人士的吴春凤。

二十世纪三十年代初鲁南闹匪患，青年军官高临峰为报家仇，主动请缨去陵沂城剿匪。当地驻军、安青帮、日本黑龙会与土匪沆瀣一气，剿匪举步维艰。中共地下党员高华和沈岚岚为他指点迷津，帮他识破了昔日恋人安藤加代的真面目，摆脱了姐夫白…

滇军第九旅旅长范天喜骁勇善战，行事荒诞不经。蒋介石的中央军剿共，急需滇军支持，范天喜借故以荒唐行为对抗上级剿共的命令，他的行为导致中央军失利，中央军将罪责推至滇军头上，并索要范天喜的项上人头。滇军总司令龙云不愿滇军成为蒋…

1949年11月，白崇禧率国民党军残部逃至广西柳州，为了掩护他逃向台湾的阴谋，他佯装驻扎柳州与解放军对峙，柳州地下党为了保卫柳州，与白崇禧的部队进行了艰苦的斗争，终于保住了柳州市的安全，并迫使敌人放弃了破坏的阴谋，最终，白崇禧…

一九二七年，国民党背叛革命，大批的国民党军队和地主武装对共产党人和进步人士大开杀戒，中国笼罩在白色恐怖中。方志敏目睹民众被盘剥、压榨、屠杀，认识到武装斗争的必要性，在弋阳横峰一带发动了农民暴动。经过坚韧不拔的奋斗，方志敏…