1941年，鄂西卧牛村抗日救亡活动如火如荼。妇救会主任王巧珍瞧不上游手好闲的丈夫李三枪，在一番激烈的争吵后，两人决定去乡公所办离婚手续。然而就在离婚前夕，王巧珍接到特殊任务匆匆离去。李三枪带着王巧珍的弟弟王铁锤去找媳妇办离婚…

1941年，日军一支神秘的化妆部队化妆成八路军偷袭了国民党军队；此后他们又化妆成国民党，偷袭了八路军驻地，给根据地军民造成巨大损失。此举引起国共双方的巨大矛盾。但是亲身经历了偷袭，并且侥幸生还的八路军二号首长警卫员萧长佑，和…