西安事变中，杨虎城部下团长卫大河抢占潼关立了大功，却因与红军干部高晓山发生冲突被赶回老家。抗战爆发，他重返前线，救了东北军师长姜怀柱，爱上其女姜雅真，却不知她是地下党员，且直接上级是自己三弟付洋。国军接连失败被迫退守中条…

上世纪30年代，身为青龙寨大当家的尹秀茹性情刚烈、武艺超群。在战火烽烟四起的年代，她凭借一身武艺在比武场上剑挑3名日本兵，震住了日军司令小泽，之后率部接受了国民政府的改编，却被当成炮灰置于前线与敌鏖战，死伤惨烈。痛定思痛的…

为了粉碎日军在山东的侵略阴谋，八路军组建了以营长黄鸣锋为队长的利剑特遣队，就在黄鸣锋执行任务时，找到了失踪的苏五巧，更有兰如剑、穆雪飞和柳迎春加入，利剑特遣队又壮大了起来。他们炸掉了日军的武器库，摧毁了日军一次又一次对共…