民国时期，军阀混战，匪患猖獗。富家子弟林定邦调查家门被灭真相，发现是儿时伙伴马皓天的父亲勾结土匪所为。林定邦为报仇雪恨，跟马皓天彻底决裂。多年以后再相见，马皓天已是奉天警察局局长，而林定邦也已秘密加入中国共产党，是中共满…

江清流即将从爷爷江隐天手中接过“五行龙印”继任武林盟主，继任大典上，突然闯来一群蒙面黑衣人，江清流在与敌人搏斗时走火入魔，内力全失。此时被关在地牢的博冶景行突然从江家地牢里越狱而出，不知所踪。传闻博冶景行身怀五曜神功绝技…