约翰金柏已经追查毒贩库伦克里斯多年，终于发现唯一的线索就在库伦的前妻上，但是约翰却遍寻不着她，要找到她和孩子，只有进入学校假扮教师才能与其接近。这下子问题来了……

约翰金伯是一名缉毒警探，追踪毒贩库伦克里斯普多年却始终无法将其擒获。约翰最近查知库伦一直在寻找他的前妻和儿子，因为他们卷走了库伦300万美元的毒品收入。约翰决定从这对母子身上取得突破，于是便与新来的女搭档菲比一同前往阿斯托…

卡利多（阿尔帕西诺 Al Pacino 饰）因贩毒而被判入狱30年，在他入狱的第五年，律师大卫（西恩潘 Sean Penn 饰）将他从监狱救了出来。卡利多出狱后的理想就是赚够7万5千美元离开这里和还清欠大卫的人情。决心洗心革面的卡利多却摆脱不了命…