两派来到地球后，因为发生了一些“事件”，导致双方外形大变。也由于这些“事件”，变形金刚要隐藏于人类社会之中。如何去平衡一切关系是擎天柱作为领袖将要面临的考验。

在上一季结尾擎天柱打败震天尊之后，擎天柱留下与大黄蜂一行继续捉拿四散在地球上的霸天虎逃犯。然而，擎天柱因被微米取走了作战时超级领袖借给他的火种，而变得异常虚弱。同时，他与大黄蜂在管理团队、布置战略战术上不时地产生分歧。另…

讲述的是在遥远的宇宙中有一个星球--Cybertron.星球上有一种金属生命体，他们在近百万年间分化成正义的博派--汽车人和邪恶的狂派--霸天虎。两军进行了几百万年的战争，星球能源耗尽霸天虎追随汽车人来到了地球。战争在地球上展开，到了2…

艾之墓监狱舰在皇冠城附近坠毁，羁押着霸天虎囚犯的休眠舱四散各地。 丹尼和罗素父子俩住在皇冠城外，丹尼爱好收集二手机械物品，拥有一大片“废料场”。大黄蜂带领着一队年轻气盛的汽车人，循规蹈矩的学警铁腕、叛逆的横炮、自命不凡的…

在汽车人基地被消灭后，汽车人成员分散全美各地。烟幕则找到了奄奄一息的擎天柱，并在他交代下从霸天虎战舰夺回索拉斯大槌 。此时，震荡波在赛伯坦偶然遇见正在搜集残局的霸天虎，之后返回队伍，也同时带来了掠兽金刚准备向汽车人进行攻…

擎天柱派热浪、追踪、刀锋、巨石到狮鹫岛，让他们分别伪装成消防车、警车、直升机和推土机，帮助狮鹫岛的人民度过一个又一个难关。这个秘密起先只有查理伯恩斯警长知道，但是机灵的柯迪伯恩斯很快就发现了这个秘密，之后凯德伯恩斯、格雷…

在汽车人基地被消灭后，汽车人成员分散全美各地。烟幕则找到了奄奄一息的擎天柱，并在他交代下从霸天虎战舰夺回索拉斯大槌 。此时，震荡波在赛伯坦偶然遇见正在搜集残局的霸天虎，之后返回队伍，也同时带来了掠兽金刚准备向汽车人大开杀…

在汽车人追捕逃犯的过程中，不断发现在黑面神的霸天虎逃犯资料库里没有记录的新面孔，原来当初黑面神所管辖的囚犯只是整个艾之墓监狱舰上的一小部分……