相传屠龙刀与倚天剑内藏有大秘密，得之者可雄霸天下，掀起无数腥风血雨…武当弟子张翠山，爱上明教魔女殷素素，为世人不容，夫妻二人与义兄谢逊远赴世外桃源冰火岛避世，并生下儿子张无忌。武林五大派被神秘势力挑拨，上武当逼迫父亲二人…

以电影版画皮为原型改编而来，千千饰演的小灵（狐妖）受妖后派遣至王生家中勾引王生，目的是为了帮助妖后取得千年琥珀欲称霸人间，过程中与王生以及容殷所发生的一系列故事。