紫鹤为了心爱的人萧瑶放弃了皇叔爵位，欲与瑶归隐泉林，不料，鹤的师父临死前却将武当掌门之位传给了鹤，瑶认为鹤骗了她的感情，发誓要杀鹤，于是创建了白莲教，并约鹤五年后决战。沈岚和萧湘同时怀上了慕容世家长子金鹏的骨肉，固执的太…

武林第一高手吕晨风，应东嬴武士柳生次郎的挑战决一高低。结果，吕晨风获胜。柳生次郎临终前托晨风将其年幼的女儿柳生千惠送回扶桑。晨风的女友苗仙如误以为晨风已经身亡而欲遁入空门，结果被慈庵主持因情缘未尽为由拒绝……

阎罗（陈泰鸣）与念奴（向云）原为情侣，却因水神和火神的破坏而各分东西。阎求告无门犯下错事而被罚入地府受刑。在地狱与奴重逢，唯奴已嫁作鬼王之妻，只是身怀阎罗骨肉，暗中设计把孩子送至人间，却引起鬼王大怒，从此与阎势不两立。