本影片以1927年宁汉分裂到宁汉合流为历史背景，描写了中国共产党的创始人之一董必武同志，支持农民革命运动，揭露并粉碎了国民党右翼势力破坏革命的政治阴谋。

一九二七年四月广州发生反革命政变，同为黄浦军校六期的共产党秘密党员江波与国民党员的何昆一夜间由挚友分别变为了两个对抗政党的忠实追随者。党组织历经艰险救江波出狱。并巧妙地安插在国民党军队中，使之由一名少尉升到将军，成为一名…