夜色笼罩，幽州节度使张伯靖仓皇逃跑，没想到从后面飞来一把剑……此事惊动朝廷，皇上命裴准去幽州一探究竟。同时，瘸腿牵马接到江湖令，邀请苏燕南和镜月去幽州找一个女人。江湖、藩镇纠葛在一起……

边所长多年以来为了给儿子赎罪，放弃升职的机会，多年来一直照顾着晓晓，而不敢向儿子边辰说出事实。一次偶然，边辰遇到了单纯的盲女晓晓，两个人日久生情后，边辰才知道晓晓就是自己儿时闯祸弄失明的女孩。边所长多年以来为了给儿子赎罪…

日本投降，八路军抢占东北，北城成为后勤基地，梁毅任北城公安大队长。北城日军宪兵大队长野村为了逃避战犯指控，投靠国民党，代号“知更鸟”的日本特务就潜伏北城党政领导机关内。国民党特务头子池明昌利用“知更鸟”提供的情报，炸军列…