天下“第一快刀”傅红雪(狄龙)击败燕南飞(罗烈)，成为武林第一。其后，两人被杀手追杀。名妓(恬妮)介入再掀起一场风波。傅、燕两人加入到对天下七大武器之首的“孔雀翎”的争夺之中。燕南飞被杀，傅红雪追查真相，一番苦斗后，傅红雪撕下…

年轻女孩小颖因为意外流产受到刺激变成疯子，母亲为她找到一个心理医生进行治疗。然而，心理医生却是一个有偷窥癖好虐杀人格的心理变态，此外实际上小颖的神经问题是因母亲导致，母亲给她下药夺取了孩子。治疗的推进让阴谋慢慢发酵，小颖…

五代后梁时期，明州（今浙江宁波）奉化城北长汀村出了位契此和尚，他身怀绝技又乐善好施，平日时常背着一个大布袋，世人称他布袋和尚。一年，布袋和尚云游到奉化一带，恰巧那里遭遇了洪灾，而这时又传来了朝廷的赈灾银两被劫的消息。期间…