绵羊是个开朗活泼、深受大家欢迎的居民，更重要的是他有一身漂亮的皮毛，还会跳精彩的踢踏舞。可是不久，小羊被人捉去剃掉了浑身美丽的毛发，再回到山野的他，看起来瘦骨嶙峋，而且光溜溜的活像丑八怪。他试着再跳跳踢踏舞，却迎来别人的…

这天，小熊维尼（吉姆·库宁斯 Jim Cummings 配音）从睡梦中醒来，发现自己的蜂蜜已经喝光了。于是他走进百亩森林去寻找蜂蜜，路上竟遇到了悲伤的驴子屹耳（巴德·乐凯 Bud Luckey 配音），原来屹耳把自己的尾巴弄丢了。维尼随即找来了跳…