京剧武生袁世勇在京城刺杀了日本大佐之后一路逃亡出关来到了东北境内。为了生计袁世勇重操旧业，又重组了袁家班以唱戏为生。原东北军的一名营长孙殿奎为了给家父祝寿，特意请来袁家班唱堂会。不料锣鼓点儿刚刚响起，袁世勇还没来得及上台…

1937年左右，中国大地上政治风云变幻，北平更是被日本的铁蹄践踏的千疮百孔。京剧武生袁志勇号称京城第一武生，是京城的红角儿，北平的老百姓都十分喜爱袁志勇的戏。就连日本人也不例外，日本驻北平特派史中野良木和他的女儿中野爱就是其…