韩国被誉为温泉城的大田广域市，Byung-gi（车太贤）牢记孩童时被黑社会喽啰Suk-doo（朴永奎）扔进滚烫的洗澡水中的惨痛经历，发誓要报此仇，但现实他只是个小小的巡警，而Suk-doo已做成大佬。Suk-doo大佬做得极怪，一面打人时毫不手软，…

在大田广域市温泉一洞长大的Byung-gi因自小被Suk-doo欺负，便立志成为警察，儆恶惩奸。Byung-gi成为区内巡警后，却只是负责派传单之类的琐碎工作。某天他到区内的保龄球场巡逻，认识了女服务员Min-kyung。在圣诞节生日的Min-kyun…