一个是小裁缝店的社长姜英杰，每次在知名品牌新品发布会后，立即模仿画出当季潮流服饰，然后加工制作贩卖；一个是被美国著名设计学校录用却没钱去上的李佳英。因为一场误会，佳英被赶出了寄宿的服装店。无家可归无地可去的她看到了一张招…

男孩意外身亡，父亲开始走访同学们，企图清查清死因。曾经与他无话不谈的两个死党，一个遍寻不着，另一个转学了；在男孩死前最后时光，究竟怎么了？导演以平行敘事勾勒青春样貌，从中探讨校园霸凌、成长叛逆等问题，解构出一首冷酷的青春…

1978年的釜山，东洙（张东健饰）是─贫穷家庭的孩子，俊硕（刘五性饰）则─黑社会团体老大的儿子，特别勤奋的山泰和特别能言善的容贺。山泰常考全校第一，而东洙和俊硕却是到处惹麻烦的问题份子，但四个人却是好朋友。后来升入中学的东洙…

灵异村庄郁镇里多年来总是发生无人能破解的神秘事件。为了破解谜案，全国最权威的占卜师汇聚一堂。他们中包括擅长捉鬼的朴先生、工学出身的锡贤、在塔谷公园从事占卜的沈仁、可以通过物品看到过去的胜熙、可预测未来的小学生占卜师月光，…

他们是高中同学，三个要好的朋友。但不经意间谁变成了加害者，而谁又成为了被害者。一个朋友因友情的破裂而挥舞起愤怒的拳头...该片导演带领一群年轻的演员全身心的投入，探寻高中学生生命最深处的东西。若要回答“谁是加害者，谁又是被…