故事一切由三个来自不同背景的人带出，一个是明朝的刁蛮公主，一个是清朝深宫里的风流皇帝，一个是流放边疆的藩王之子。由他们撞击出来的友情火花，继而燃点出一个凄美的爱情故事，及一段崎岖的人生，剧情峰回路转，是一部集人气与演技的…

抗战胜利后，日军大批溃退，年轻的日本姑娘加藤树子（吕秀菱饰）与家人离散，绝望之中欲自己了断，却被叫戛沙的哈尼族青年军官戛沙（濮存昕饰）救下。两年后，二人重逢，遂结为夫妻，一起返回戛沙的家乡。