民国初年的天津卫，数十名下水道工人的离奇死亡搞得人心惶惶，从河道漂出的破碎尸体更让神婆断言水鬼出没，津城大难降至。下岗警察顾致远依靠在码头接点小活来维持他和女儿玲珑的生计，这天，暴虐的河兽冲上岸肆意损毁着房屋和生命，更掳…

一九二七年，国民党背叛革命，大批的国民党军队和地主武装对共产党人和进步人士大开杀戒，中国笼罩在白色恐怖中。方志敏目睹民众被盘剥、压榨、屠杀，认识到武装斗争的必要性，在弋阳横峰一带发动了农民暴动。经过坚韧不拔的奋斗，方志敏…

阴十三的祖父在临终前传授与他一本“三清茅山术”，自此他开始苦心钻研。一次巧合，阴十三和胖子在游泳馆里碰见被怨灵缠身的穆然，在穆然就要溺水之际，阴十三咬破中指，以阳血逼退水中怨灵。经询问得知最近穆然身边总是发生可怕的灵异事…