武当紫霄宫后山有一块宝地，名曰聚云居，里面住着一个绝世高手龟仙人，和他的徒弟蒋师莫。龟仙人把蒋师莫从小带到大，教他习武练功、琴棋书画，他们与世无争，隐居仙山。然而一则江湖传言打破了祥和的聚云居，武林高手和奇能异士们纷纷前…