故事发生在南诏王阁罗凤重病，其孙异牟寻准备登基为王时期，阁罗凤之子凤伽异早逝，其子异牟寻聪慧能干，善于抚慰百姓，但因异牟寻年纪尚轻，内有众多大臣不愿归顺于他。只有阁罗凤之前俘虏的郑回一直感恩阁罗凤不杀之恩还予以重用，对异…

一幢山村老屋，两个重组家庭，五人爱恨情仇，悲剧命运从相遇那一刻已经来临。屠夫和儿子相依为命，原本平淡的生活被租客母子三人的到来打乱。同在一个屋檐之下，两代人之间不可避免的交织出的复杂的情感。长辈错综复杂的利益捆绑，晚辈单…

主人公玛德是一位正处在人生低谷中的英国童话作家，在Lucky的鼓励下，他只身一人来到云南的山村支教，遇到了古板的村长、严厉的正牌支教女老师和一群天真的孩子，麻烦和幸运也接踵而来。