聚焦一个有社交障碍的高中处男Otis Thompson，他的母亲是一名性治疗师，他和“聪慧的坏女孩”Maeve联合开办了一个诊所，专门处理同学们在性方面的各种问题。

新的一年，奥蒂斯开始了休闲性行为，埃里克和亚当正式牵手，珍也怀孕了。与此同时，新校长霍普试图让莫戴尔重新成为卓越的代名词，艾梅探索女权主义，杰克逊陷入单相思，丢失的语音信箱成为伏笔。为守约动物、外星现象、外阴纸杯蛋糕以及…