在革命烈士纪念碑前，抗战老兵王二回忆起了自己曾经的前辈、导师及战友。在那个战火纷飞的年代，侵华日军的铁蹄踏到了王二所在的村子里。十五六岁的王二胆小懦弱，无依无靠的他在炮火中无所适从，直到一个八路军的班解救了他。就此他结识…

动作片明星比利（李小龙&唐龙 饰）最近频频遭遇骚扰，原来邪恶集团头领兰德博士有意掌控在澳门举办的国际搏击大赛，希望比利能够入伙，然而比利的拒绝令他们怒火中烧。比利与歌星女友安一同出行，被兰德一伙截路殴打，比利决定奋起反抗，…

莎朗修女正在进行她巡回传道的旅程，在途中，她遇见了名为埃尔默的男子。埃尔默是一个精明狡猾的投机分子，在莎朗修女的身上，他看到了商机。以在海边建立教堂为由头，埃尔默说服了莎朗和他一起赚钱，很快，单纯天真的莎朗就不可自持的爱…