抗日战争时期，鲁南临城、枣庄一带的铁路线上活跃着一支游戏队，队员在大队长刘洪（曹会渠）、政委李正（冯奇）的领导组织下，配合主力部队给予了日军沉重的打击，被当地百姓亲切地称为“飞虎队”。日军想法设法偷袭“飞虎队”，终使刘洪…

北方黄农村土屯，解放前因干旱缺水，是个穷屯子。贫农吴大成为人正直，妻子银花勤劳善良，一家人艰难度日。解放后，黄土屯成立了农业合作社，大成当了社主任兼党支部书记，组织社员打井抗旱、要把家乡建设成“塞外江南”。但混迹在群众中…

1930年，在列强统治瓜分的大都会旧上海。为了追寻音乐的梦想，年轻人聂守信告别故乡云南来到上海求学，为了生计，他干着最底层的工作，但是随着国民党反动派压迫的日益加深，守信失业……

聂耳为生活所迫在一个歌舞班当琴师。同学郑雷电找聂耳，鼓励他投身群众斗争,聂耳又与地下党苏平结识，并参加了“上海反帝大同盟”的工作。聂耳毅然走上革命道路，到北平参加文艺界联合大汇演。开展爱国音乐创作活动，并与码头工人一起生…