在城市尽头的破落寨城里聚居着的都是走投无路, 或拥有见不得光的过去的人. 他们干着黄, 赌, 毒等不法勾当. 这里有自己的秩序, 律法. 寨城俨如一个三不管的地带. 一天, 米奇用警车押解罪犯大海, 却失事闯入寨城, 更被寨城内的人所扣押. …

暑假来临，欣欣（陈淑兰饰）从美国返港度假与父母亲团聚，因一次邻居好友梅艳方（黄一山饰）邀约参加怀旧舞会，而使得父母发生争执，欣欣从中得知母亲阿莲（张敏饰）曾与一名六十年代演员梁浩（吴大维饰）有一段刻骨铭心的爱情，更得知梁…