该片讲述一流浪歌者赵杰来到一个新的城市，遇见了一位叫张小语的漂亮姑娘，因为赵杰长得跟张小语一位辞世的朋友很像，所以张小语跟赵杰讲起了她曾经的故事。赵杰听着张小语的讲述，融进了她的故事，赵杰幻想自己就是张小语口中的那位朋友…

孙悟空西行之前落难时被心地善良的秀娘救起，而后二人彼此心存牵挂。不久 为保声誉在父亲的强烈干预下孙悟空被赶出家门。至此 孙悟空孤独一人踏上了求佛学艺的路程，秀娘伤心欲绝，离家出走寻找内心惦记着的孙悟空。在寻找的路上秀娘内心…