退隐江湖的燕赤霞在得知黑山附近有妖怪作祟之后，只身一人前往调查，却意外的被卷入一场充满腥风血雨的宫廷争斗之中。在艰难脱身后，燕赤霞再次潜入黑山杀死嗜血狂魔黑山老怪，原以为事情终于告一段落，却发现还有一股邪恶势力为祸乡里，…

从法国巴黎一抵达韩国的恩燮为阻止自己的初恋洙雅结婚，直奔结婚礼堂，而此时的妍佑依然向往常一样背着重重的包在地铁里卖手电筒。偶然坐在恩燮旁边的妍佑从包里拿出手电筒向乘客热情的推销，将这一切看在眼里的恩燮新奇的看着妍佑。曾在…