虽然法国的借款得以免除，但是笃太夫仍在为眼下的资金周转而奔走，昭武则一直在留学。遵从家庭教师威利特的教育，笃太夫等人剪掉发髻，摘下武士刀，穿上了洋装。与此同时，在日本，西乡正整顿军备，岩仓、大久保着力…
笃太夫一行人到达巴黎，马上视察万国博览会会场。蒸气火车、电梯等等最先进的西洋科技让他们吓破了胆。但是，到了日本展位，他们发现那里高高飘扬的是萨摩的旗帜。幕府使团向萨摩抗议，然而，蒙布朗与五代暗中操作，…
笃太夫被问及是否作为参加巴黎万国博览会的庆喜之弟昭武的随行人员前往法国，他爽快地答应了。另一方面，庆喜就任第15代征夷大将军。庆喜叫来笃太夫，将昭武的未来托付给他。后来，笃太夫在横滨初次见到勘定奉行小栗…
