《真假美猴王》 次日，强盗追杀唐僧等，悟空忍无可忍，杀却众盗。唐僧大怒，又将悟空赶走。 六耳猕猴乘机变作悟空，打伤唐僧，抢走行李。 沙僧寻至花果山，见假猴王交出了假师徒四人，宣称要自去西天…
《师徒生二心》 妖怪得到唐僧，大喜。欲与鱼女成婚，用唐僧作为婚宴。 悟空、八戒几番营救师父，皆未能胜过妖怪，只得求助南海观音。观音手挽鱼篮，收了鱼精。 唐僧师徒上路，过河时，老鼋自愿前来驮…
《险渡通天河》 唐僧师徒来至通天河畔陈家庄，得知有妖怪灵感大王。每年一度祭祀，要吃童男童女。悟空、八戒为救陈家庄百姓之苦，变作小儿女，打败了妖怪。 妖怪用鱼女所献之计，作法使夏日满天飞雪，冻结…
